美国银行业再掀风暴，引发投资人揣测美国经济已进入新的脆弱阶段，并促使联准会暂缓升息脚步。在市场资金抢进债市避险下，带动美国2年期公债价格周一创下1987年最大单日涨幅。
一周前担心通膨与升息，曾导致美债价格暴跌、推升殖利率飙到数年高点。不过在矽谷银行爆发危机后，如今充斥市场却是对银行挤兑与金融稳定的不安。
受矽谷银行倒闭影响，投资者恐慌情绪急升，据芝加哥期权交易所全球市场公司数据指出，上周五美股与ETF卖出选择权成交量创下有史新高。卖出选择权就像股票保险一样，可用来对资产配置进行避险，或是押注未来股市还会续跌。
尽管包括Fed等在内的美国金融监管机构紧急采取措施，避免矽谷银行事件在金融市场酿成更大危机，不过投资人依然信心不足，纷纷抢进债市避险，美债殖利率周一起在亚洲交易时段就开始下滑，之后在欧洲开盘后更进一步重摔。
直到周一美国交易时段收盘，美国2年期公债殖利率已崩跌到4.03％，创下1987年10月的最大单日跌幅。
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美国2年期公债殖利率通常被用来预测Fed的利率决策走向。上周在Fed主席鲍尔对利率政策 发表鹰派谈话后，曾带动该美债殖利率创下2007年首升破5％。
美国10年期公债殖利率周一收在3.515％，也较上周五的3.694％下滑。该殖利率本月稍早曾攀高到4.1％。美国10年期公债殖利率多反映投资者对经济长期前景的看法。
不过周二在市场静待2月消费者物价指数出炉，美国2年与10年期公债殖利率双双回升，各自为4.221％与3.602％。
周一美债价格强涨，一方面反映市场资金避险，另一方面则是投资者对利率预期已经出现逆转。他们认为美国地区银行相继倒闭，有部分需归咎于Fed的激进升息循环。
根据芝加哥商业交易所的数据显示，交易员用来押注利率动向的联邦基金期货，周一显示Fed下周升息一码的机率为73.1％，至于不升息的机率则有26.9％。
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